Finances et facturation~10 min · 8 étapes

Créer et envoyer une facture

Sélectionnez un client et les articles du catalogue, vérifiez le total, puis enregistrez ou envoyez la facture.

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Commencer une facture
Ouvrez Finances → Factures, puis cliquez sur + Nouvelle facture. Préparez le compte client et les articles à facturer.
Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.
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Sélectionner le client
Dans Facturer à, saisissez le nom ou le courriel du client, puis sélectionnez le résultat. La facture doit appartenir à un client existant. Vérifiez le nom et le courriel avant d’ajouter des frais.
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Choisir les articles du catalogue
Dans Articles, choisissez un programme, un abonnement ou un article de boutique. Pour un programme, sélectionnez le participant demandé; pour un produit, vérifiez la taille et la quantité. Utilisez + Ajouter une ligne pour un autre article.
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Vérifier les rabais et les totaux
Appliquez un Ajustement manuel du prix ou un Code promo seulement si prévu. Vérifiez le sous-total, les taxes et le total. Une facture manuelle utilise les articles du catalogue : sélectionnez ce qui est vendu. Les règles multi-cours actives s’appliquent automatiquement aux paires programme–personne admissibles. Un ajustement manuel s’applique ensuite; ne saisissez pas deux fois le rabais automatique. Consultez les factures multi-cours.
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Définir les dates et les notes
Saisissez la Date d’émission et la Date d’échéance dans Détails. Ajoutez les modalités de paiement ou le contexte dans Notes; ce texte apparaît sur la facture du client. La date d’émission est aussi la date comptable. Un mois comptable clôturé refuse les nouvelles écritures de ce mois.
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Enregistrer ou envoyer
Choisissez Enregistrer comme brouillon pour continuer plus tard. Lorsque le destinataire, les articles et le total sont corrects, choisissez Enregistrer et envoyer pour envoyer la facture par courriel. Le paiement par carte exige la connexion Stripe. L’émission comptabilise la vente selon les affectations courantes; un brouillon ne comptabilise pas de vente. Dès qu’une écriture existe, la méthode comptable est verrouillée.
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Vérifier le paiement et les documents
Vérifiez Payé et Solde dû, avec le statut Partiellement payé, En versements, Payé ou Radié. Enregistrez un paiement hors ligne ou partiel seulement pour l’argent reçu. Le guide des regroupements et relevés couvre les participants, PDF et mouvements du compte. Les points de fidélité deviennent disponibles uniquement après la fin du programme, même s’il est payé en totalité ou par versements auparavant. Les récompenses par dollar utilisent les paiements admissibles du programme, moins les remboursements; chaque programme d’un achat mixte attend sa propre dernière date.
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Vérifier les prix du catalogue et le document enregistré
Sélectionnez les articles du catalogue et vérifiez leurs prix actuels, taxes, quantités, promotions et échéancier. Lisez toute erreur de validation avant de réessayer. Après l’enregistrement, ouvrez la facture et contrôlez son statut et son solde avant de l’envoyer ou de l’encaisser.