Finances et facturation~4 min · 3 étapes

Regrouper les lignes et télécharger les relevés clients

Choisissez le regroupement des factures et générez un relevé de compte daté pour une famille.

1
Choisir le regroupement des lignes
Sur une facture, choisissez Regrouper la facture par → Article ou Participant, puis enregistrez. Cette préférence s’applique aux factures de l’organisation, y compris aux PDF. Elle modifie le regroupement des lignes sans changer les totaux ni les écritures.
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2
Vérifier le PDF de facture
Choisissez Télécharger le PDF et vérifiez le client, les lignes regroupées, les libellés de taxes et les paiements. Les noms de taxes et numéros d’inscription viennent des comptes de taxes. Vérifiez le document dans la langue de la famille.
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3
Télécharger un relevé daté
Sur une facture liée à un compte client, définissez les dates De et À, puis cliquez sur Relevé de compte. Le PDF couvre les mouvements du compte pour l’ensemble des factures : solde initial, frais, paiements, crédits et solde final. Il s’ouvre dans la langue courante. Ce bouton télécharge le relevé sans l’envoyer par courriel.
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Continuer

Sélectionnez un client et les articles du catalogue, vérifiez le total, puis enregistrez ou envoyez la facture.

Enregistrez les paiements en espèces, par chèque, virement ou organisation et vérifiez le solde restant.

Comparez la dette, le crédit disponible et le solde net de chaque client.