Terminer le guide de configuration
La liste de vérification guidée qui mène une toute nouvelle organisation à sa première inscription.
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Ouvrir la liste de configuration
Dans Inscriptions, ouvrez Paramètres → Guide de configuration. Consultez les sept cartes. Chacune mène à la page où effectuer cette partie de la configuration.
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Définir votre région en premier
Ouvrez les paramètres généraux. Choisissez votre pays, votre province ou état, votre fuseau horaire et votre devise avant de saisir des prix. Vérifiez les taux de taxe affichés. Attendez l’indication d’enregistrement après une modification.
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Ajouter votre image de marque
Ouvrez Portail public. Dans Images de marque, choisissez les fichiers du logo et de la bannière, puis cliquez sur Enregistrer. Utilisez ensuite la section Identité pour le nom et les couleurs.
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Créer votre première activité et votre formulaire
Revenez à la liste. Complétez Premier programme avec Créer un programme, puis Premier formulaire avec Créer un formulaire. Gardez le programme en brouillon pendant sa préparation.
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Compléter les autres cartes
Suivez Accepter les paiements, Invitez votre personnel et Domaine de courriel. Consultez les tutoriels liés pour les paiements et les invitations. Vérifiez les instructions du domaine dans les paramètres Marketing avant d’envoyer des campagnes.
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Vérifier la liste
Revenez au guide et vérifiez chaque carte. Certaines étapes sont détectées automatiquement; utilisez Marquer comme terminé, lorsque proposé, seulement après avoir accompli la tâche. Le guide reste accessible dans les paramètres. Avant d’émettre la première facture ou d’encaisser un paiement, vérifiez la méthode et les comptes comptables. La première écriture verrouille la méthode.
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Continuer
Publiez une saison, un camp, une ligue ou un stage auxquels les familles peuvent s’inscrire sur votre portail.
Pour commencerConnectez le compte Stripe de votre organisation avec la méthode proposée et vérifiez-le avant d’encaisser des paiements.
Comptabilité et rapports financiersChoisissez votre méthode comptable, ajoutez des comptes et gérez ceux utilisés dans les rapports financiers.