Ubouk
Se connecter
← Centre d’aide
Marketing~7 min · 6 étapes

Automatiser les courriels de suivi

Des courriels qui s’envoient tout seuls : bienvenue après l’inscription, rappels de paiement, paniers abandonnés, anniversaires, réengagements.

  1. 1

    Choisir l’événement

    Ouvrez Marketing → Automatisations. Dans Nouvelle automatisation, sélectionnez Quand ceci se produit. Commencez par un objectif précis, comme un message de bienvenue après une inscription.

    Capture : Choisir l’événement. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

  2. 2

    Choisir le modèle de message

    Dans Envoyer ce modèle, choisissez le courriel préparé. Si aucun ne convient, créez et vérifiez d’abord un modèle. Vérifiez que le texte correspond à l’événement choisi.

    Capture : Choisir le modèle de message. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

  3. 3

    Choisir le délai

    Réglez Quand envoyer sur immédiatement ou sur le délai voulu. Pensez au moment utile pour le destinataire; un rappel de paiement ne doit pas arriver avant qu’il ait eu le temps de payer.

    Capture : Choisir le délai. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

  4. 4

    Créer et vérifier le statut

    Cliquez sur Créer l’automatisation. Repérez la nouvelle ligne et vérifiez son statut actif ou en pause. Elle réagit aux événements admissibles après sa création; elle ne sert pas à renvoyer un message à toutes les anciennes inscriptions.

    Capture : Créer et vérifier le statut. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

  5. 5

    Mettre en pause au besoin

    Ouvrez le menu de statut de l’automatisation et choisissez En pause pour interrompre les prochains envois pendant sa révision. Vérifiez la ligne sélectionnée avant de modifier une autre automatisation.

    Capture : Mettre en pause au besoin. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

  6. 6

    Utiliser l’ancienneté des factures pour les rappels

    Une automatisation de solde impayé peut maintenant cibler une tranche de retard dans les automatisations comptables facultatives. Suivez le guide des rappels selon l’ancienneté pour choisir la tranche, activer les soldes âgés et configurer l’arrêt après paiement avant l’envoi.

    Capture : Utiliser l’ancienneté des factures pour les rappels. Les cadres bleus indiquent les commandes décrites dans cette étape.

    Cliquez sur la capture pour l’agrandir. Le cadre bleu indique la commande à utiliser.

Continuer

Comptabilité et rapports financiers
Utiliser l’ancienneté des soldes pour les rappels

Reliez les automatisations de solde impayé aux tranches de retard et arrêtez les rappels après paiement.

Comptabilité et rapports financiers
Lire l’ancienneté des comptes clients

Repérez les soldes impayés selon leur échéance et leur tranche de retard.

Marketing
Concevoir des modèles d’infolettre réutilisables

Créez une mise en page à votre image une fois, réutilisez-la pour chaque campagne, en plus des modèles système livrés prêts à l’emploi.